【專家之眼】Sam Altman的半導體大夢能否實現?

【專家之眼】Sam Altman的半導體大夢能否實現?

ChatGPT母公司OpenAI創辦人奧特曼(Sam Altman)要籌資5-7兆美元,欲重塑AI產業的半導體供應鏈,以解決發展AI所面臨的晶片短缺等困境。本報資料照

近期科技界最大的的新聞,莫過於OpenAI創辦人奧特曼(Sam Altman)要籌資5-7兆美元,欲重塑AI產業的半導體供應鏈,以解決發展AI所面臨的晶片短缺等困境。有趣的是,華爾街將其稱爲「moonshot」計劃。

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這個數字有多誇張,吾等可從最有錢的全球主權財富基金觀之,根據SWFI網站的統計,全球規模最大的挪威全球養老基金(挪威主權基金),可謂是世界投資界大咖,其資產管理規模爲1.5兆美元;第二大的中國大陸主權財富基金中投公司爲1.35兆美元;傳言將投資OpenAI的阿聯,其主權財富基金阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority,簡稱ADIA)規模爲全球第四大,規模9930億美元,若光仰賴阿聯,需將其主權基金規模擴增7倍,始能達到Altman宣稱的金額,連富到流油的中東國家都難單獨支撐起該投資。將全球前五大主權基金規模爲5.5兆美金全部投入,也僅能達到其低標,足見該投資金額有多麼驚人。

龐大的金額凸顯當前AI產業所面臨的三大困境:其一、高度依賴少數硬體商,如Nvidia與臺積電;其二、即使價格高不可攀,各大科技企業仍爭相搶購,日前Mark Zuckerberg日前即表示,2024年向NVIDIA採購至少35萬顆的H100處理器,今年產量才150-200萬顆;其三、高耗能。

Altman要克服的第一關,恐怕是美國政府,Altman據傳將與阿聯知名的AI公司-G42合作,然根據《紐約時報》的報導,G42已被美國CIA盯上,美官員訪問阿布達比期間對G42與中國大陸的關係表示擔憂,甚至考慮對其進行制裁。

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縱然目前尚無G42違反美國科技管制規範的具體證據,美國仍對其高度警戒,尤其OpenAI爲全球生成式AI科技領先的企業,美國持續圍堵大陸取得先進技術,去年7月底Nvidia揭露,美國政府正在限制其最先進晶片對「某些中東國家」的出口,就是擔心大陸透過這些國家取得H100等先進AI晶片。無怪乎,Altman近期密集的與商務部長雷蒙多等官員討論該合作案,不過晶片都不能賣了,更遑論共同研發高階晶片。

即使解決了籌資問題,也未必能順利推動。華爾街日報直指,金錢是Altman計劃最容易的部分。中國大陸就是最好的例子,其在過去十年間,對半導體產業提供約1,500 億美元的補貼,至今也僅能在成熟製程領域有所進展。

衆所周知,當前全球科技人才短缺,如ASML先進設備極紫外光(EUV)光刻機等設備也供不應求。不過更困難的是生產技術與生態系,半導體設計及製程極爲複雜,非經長期的努力恐難以突破;此外,Nvidia 17年前還創建CUDA架構,已成爲AI的通用運算平臺,讓其他競爭者不易超越。

值得注意的是,Altman計劃的另一個重點,就是要蓋十間半導體廠,找臺積電管理。臺積電2023年Q4毛利率高達53%,當前高階產能嚴重不足,自身生產都相當吃緊;且除了國內大幅新增高階製程外,美、日、德海外設廠,需要從國內派駐工程師至國外,人力呈現緊張;還有先進封裝產能問題等;加上產能大舉擴張,威脅半導體長期發展等問題,讓臺積電缺乏合作誘因。

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綜上所述,在短期內很難撼動輝達的地位,但是AI晶片的商機實在太大,已吸引許多科技大廠投入研究,除了OpenAI之外,軟體銀行亦正在推動「Izanagi」計劃,孫正義正尋求籌措1000億美元資金成立一家晶片企業。可以預期在需求的帶動下,將會有新的競爭者打破輝達的壟斷地位。

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