《電零組》外資喊買升價 川湖逆揚

《電零組》外資喊買升價 川湖逆揚

受惠於AI伺服器新產品出貨逐步放量,川湖2023年12月合併營收爲6.39億元,月增4.68%,年增4.4%,累計2023年第4季合併營收爲18.65億元,季增31.05%,優於公司原預期,累計2023年合併營收爲57.63億元,年減26.1%。

展望今年,川湖在日前法說會表示,雖然傳統伺服器庫存調整要到今年第2季,預期今年第1季是谷底,之後會逐季上去,正面看待2024年/2025年AI發展趨勢,預期公司會是很大的受益者。

雖然2023年第4季營收、產品組合及本業獲利都是川湖去年最好的一季,但受到新臺幣兌美元急升造成匯損影響,亞系外資最新報告將川湖2023年每股盈餘下調16%,但亞系外資看好伺服器及廚具業務可望自今年第2季開始回溫,且川湖在AI伺服器市佔率可望達50%以上,我們預期,2024年來自AI伺服器營收佔比將上升至22%,並將2024年/2025年毛利率預估提高至61.8%/61.9%。

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由於AI伺服器導軌套件可望有較佳獲利挹注,亞系外資最新報告上調川湖2024年及2025年每股盈餘3%/3%,重申川湖「買進」評等,目標價由1170元上調至1220元。

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